Accréditations Nos accréditations

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est un métier règlementé. Avant de vous adresser à un conseiller, il faut absolument vérifier ses accréditations afin de vous protéger avant tout en cas de litige mais également parce que vous aurez la certitude de vous adresser à un professionnel.

La société dispose des accréditations listées ci-après. 

Coureau conseil et patrimoine

Coureau Conseil et Patrimoine
Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
SAS au capital social de 12 000 €
Code APE : 7022Z RCS Bordeaux 519 252 506

 

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le N° d’immatriculation 10 054 184 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS https://www.orias.fr/welcome) au titre des activités réglementées mentionnées ci-après.

Intermédiaire en Assurance (IAS)

La société est positionnée dans la catégorie « b » selon l’article L. 520-1 II 1°, n’étant pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements listés précédemment.

Conseil en Investissement Financier (CIF)

Le CIF propose des prestations de conseil indépendant ou non-indépendant ou encore une combinaison des deux en fonction de la nature de la mission au sens de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF. Il est enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le n°E002828. Cette association est agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17, place de la bourse 75082 Paris Cedex 02 et adresse internet http://www.amf-france.org

IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements)

Courtier en banque et services de paiements proposant un service de conseil indépendant ou non selon les cas. Dans ce dernier cas, la recommandation portera sur une gamme de produits sélectionnés et disponibles sur le marché. Dans le cas d’un conseil indépendant, le client devra s’acquitter des frais pour la rémunération de ce service indépendant. Dans le cas d’un conseil non indépendant, le courtier sera rémunéré par la banque ou la société de gestion partenaire.

Les activités IAS et IOBSP sont contrôlables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dont l’adresse courrier est le 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09 et dont l’adresse internet est www.acpr.banque-france.fr./accueuil.html.

 

Il est par ailleurs :

Agent Immobilier

Carte T n°CPI 3301 2018 000 025 329 délivrée par la CCI de Bordeaux sans détention de fonds. L’activité est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF.

Démarcheur bancaire ou financier

Démarchant notamment pour les opérations, produits et services des établissements suivants : 123 venture, Alto Invest, Sigma Gestion, Vatel Capital, Inocap, Truffle. Cette activité est contrôlable par l’AMF et l’ACPR.

Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code Monétaire et Financier et du Code des assurances.

Souscrite auprès de : MMA

Numéros de Police : 118263166/227771

Pour des montants de :

CIF

IAS

IOBSP

IMMO

- Responsabilité Civile Professionnelle

Oui

Oui

Oui

Oui

- Garantie Financière

-

115.000 €

115.000 €

110.000 €

 

Votre conseiller s’est engagé s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur le site internet de celle-ci www.anacofi.asso.fr.

 

Partenaires
Compagnies, établissement de crédit, entreprises d’assurance, autres fournisseurs et partenaires immobiliers (Promoteurs)

Nom

Nature

Type d’accord

Mode
rémunération

Aprep

Assureur

Convention de présentation

Commission

Axa Thema

Assureur

Convention de présentation

Commission

Eres

Courtier en assurance

Convention de partenariat

Commission

Generali

Assureur

Protocole de partenariat

Commission

Oddo

Banque

Convention de distribution

Commission

Apicil Life

Assureur

Protocole de distribution

Commission

Primonial

CIF

Convention de distribution

Commission

SwissLife

Assureur

Protocole de sur commission vie

Commission

Solly Azar

Société de courtage

Convention de distribution

Commission

123 IM

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

ACG

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

Alto

Société de Gestion

Convention de Commercialisation

Commission

A Plus Finance

Société de Gestion

Convention de partenariat

Commission

Apicap

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

Calao Finance

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

Entrepreneur Venture

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

Extend AM

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

Generis

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

Inocap

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

M Capital Partners

Société de Gestion

Convention de partenariat

Commission

Odyssee Venture

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

Sigma Gestion

Société de Gestion

Mandat de commercialisation

Commission

Truffle Capital

Société de Gestion

Convention de Commercialisation

Commission

Turenne Capital

Société de Gestion

Convention de placement 

Commission

Vatel Capital

Société de Gestion

Convention de Commercialisation

Commission

Viveris Management

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

My Money Banque

Banque

Convention d'apporteur d'affaires

Commission

Finaveo

Courtier en assurance

Convention de distribution

Commission

Bouygues

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Cerenicimo

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Cir Investissement

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Cogedim

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Eiffage

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

iSelection

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Icade

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Iplus

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

La référence Pierre

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Nexity

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Noble Age

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Novaxia

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Oceanis

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Perl

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Séverini

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Vinci

Promoteur

Mandat non exclusif de comm.

Commission

Corum

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

Intergestion

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

NAMI AEW

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

Perial

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

Sofidy

Société de Gestion

Convention de distribution

Commission

 

Aucun de nos partenaires ne représente plus de 10% du chiffre d’affaire de la société de manière récurrente.