Epargner et investir responsable avec Coureau Conseil et Patrimoine
Nous nous prônons des valeurs, pour une épargne et des investissements responsables à confier aux générations de demain…
Votre gestionnaire de patrimoine
Notre société porte des valeurs familiales et patrimoniales qui se transmettent au fil des générations. Nous intervenons auprès de nos clients dans les règles de l’Art.
L’accompagnement patrimonial
ANALYSE PATRIMONIALE
L’analyse patrimoniale est une étape clé dans la gestion du patrimoine. Elle permet d’établir à un instant T une cartographie du patrimoine (recueil d’informations)
Le conseiller restitue une image globale du patrimoine du client lui permettant de savoir ou il en est et ce qu’il doit faire pour atteindre ses objectifs.
A LA CARTE
Le conseil totalement indépendant sur un
investissement, une proposition de sa banque,
une proposition d’un assureur,…
L’indépendance garantit la qualité du conseil.
L’assurance vie
responsable
L’assurance vie fait partie intégrante du patrimoine des français. L’offre y est colossale et la gestion à l’intérieur du contrat est souvent difficile pour le non initié.
Sa gestion est peu respectueuse de l’environnement et sans valeurs éthiques. Le gestionnaire de patrimoine a d’abord un rôle de sélectionneur du contrat le plus adapté à la situation du client…
Lettre d’information
Restez informé !
Retrouvez toute l’actualité de la fiscalité analysée et décryptée par notre équipe…
La retraite
La retraite est un sujet complexe. Etre accompagné pour une offre ajustée et personnalisée avec un objectif durable est essentiel, notre équipe vous accompagne au quotidien.
Immobilier responsable
INVESTIR AUTREMENT…
Nous vous proposons de travailler l’immobilier sous toutes ses formes.
SCPI
France / Europe
Acquises en pleine propriété ou en nue propriété, les parts de SCPI sont aujourd’hui un placement incontournable. Nous avons sélectionné des SCPI qui oeuvrent activement à la réduction des gaz à effet de serre.
PINEL / Malraux / MH
France
L’investissement locatif avec dispositif fiscal vous permet de donner l’accès au logement à des personnes avec des loyers modérés. Les loi Malraux et MH permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Résidences étudiantes
France
Aider les plus jeunes à se loger pendant leurs études, c’est un geste solidaire. Devant la pénurie de logements étudiants partout en France, nous proposons à nos clients ce placement lorsqu’ils cherchent un revenu complémentaire.
Notre blog
A LA UNE !
DEFISCALISER DURABLE ET ESG, C’EST POSSIBLE!
Défiscaliser durable et ESG, c’est possible ! Cette année nous avons redoublé d’efforts pour vous proposer des investissements qui vous permettent à la fois de réduire votre fiscalité mais ausis d’investir selon des critères ESG (Environnement, social, gouvernance).
ARTICLE 3
ARTICLE 2
Avis clients
« Ma gestionnaire de patrimoine chez Coureau Conseil est très professionnelle, méthodique et efficace. Elle s’investit dans l’analyse des dossiers, elle prend le temps d’accompagner dans la décision et surtout elle s’assure du bon suivi de toutes les opérations avec les différents interlocuteurs. »
» Je suis un particulier et j’ai choisi Coureaux Conseil, pour m’aider à faire des choix de gestion de mon patrimoine. Je suis trés satifaite de leur service au delà de mes attentes.
En effet Mme André connaît parfaitement les rouages de la banque, c’est aussi une source d’infos permanente sur les actualités financières, économiques, et juridique. Sa disponibilité et son écoute rendent ce partenariat privilégié.
Je vous conseille sans hésiter ses services ! «
« Je fais confiance à Coureau Conseil depuis plusieurs années.
Leur expertise et leur disponibilité permettent aux jeunes acquéreurs comme moi de faire croître leur patrimoine tout en comprenant la vision à moyen et long terme de sa gestion . »
Contactez-nous
18 bis, rue Coureau
33240 Saint André de Cubzac
Tél. : + 33 (0)5 57 32 25 50