Epargner et investir responsable avec Coureau Conseil et Patrimoine

Nous nous prônons des valeurs, pour une épargne et des investissements responsables à confier aux générations de demain… 

Site en cours de refonte, merci de votre compréhension. 

Votre gestionnaire de patrimoine

Notre société porte des valeurs familiales et patrimoniales qui se transmettent au fil des générations. Nous intervenons auprès de nos clients dans les règles de l’Art.

L’accompagnement patrimonial

ANALYSE PATRIMONIALE

L’analyse patrimoniale est une étape clé dans la gestion du patrimoine. Elle permet  d’établir  à un instant T une cartographie du patrimoine (recueil d’informations)

Le conseiller restitue une image globale du patrimoine du client lui permettant de savoir ou il en est et ce qu’il doit faire pour atteindre ses objectifs.

A LA CARTE

Le conseil totalement indépendant sur un
investissement, une proposition de sa banque,
une proposition d’un assureur,…

L’indépendance garantit la qualité du conseil. 

Photo de Caleb Oquendo provenant de Pexels

L’assurance vie
responsable

L’assurance vie fait partie intégrante du patrimoine des français. L’offre y est colossale et la gestion à l’intérieur du contrat est souvent difficile pour le non initié.

Sa gestion est peu respectueuse de l’environnement et sans valeurs éthiques. Le gestionnaire de patrimoine a d’abord un rôle de sélectionneur du contrat le plus adapté à la situation du client… 

Lettre d’information

Restez informé !

Retrouvez toute l’actualité de la fiscalité analysée et décryptée par notre équipe…

Photo de Caleb Oquendo provenant de Pexels

La retraite

La retraite est un sujet complexe. Etre accompagné pour une offre ajustée et personnalisée avec un objectif durable est essentiel, notre équipe vous accompagne au quotidien.

DONNEZ UN SENS A VOTRE INVESTISSEMENT

Immobilier responsable

INVESTIR AUTREMENT…

Nous vous proposons de travailler l’immobilier sous toutes ses formes.

SCPI

SCPI

France / Europe

Les SCPI de rendement sont une alternative à l’investissement en direct

Acquises en pleine propriété ou en nue propriété, les parts de SCPI sont aujourd’hui un placement incontournable. Nous avons sélectionné des SCPI qui oeuvrent activement à la réduction des gaz à effet de serre. 

PINEL / Malraux / MH

PINEL / Malraux / MH

France

Nous prenons en charge votre recherche

L’investissement locatif avec dispositif fiscal vous permet de donner l’accès au logement à des personnes avec des loyers modérés. Les loi Malraux et MH permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Résidences étudiantes

Résidences étudiantes

France

Acheter en loueur meublé pour avoir un revenu complémentaire

Aider les plus jeunes à se loger pendant leurs études, c’est un geste solidaire. Devant la pénurie de logements étudiants partout en France, nous proposons à nos clients ce placement lorsqu’ils cherchent un revenu complémentaire.

Notre blog

A LA UNE !

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Avis clients

“Ma gestionnaire de patrimoine chez Coureau Conseil est très professionnelle, méthodique et efficace. Elle s’investit dans l’analyse des dossiers, elle prend le temps d’accompagner dans la décision et surtout elle s’assure du bon suivi de toutes les opérations avec les différents interlocuteurs.”

L. Bouyer

” Je suis un particulier et j’ai choisi Coureaux Conseil, pour m’aider à faire des choix de gestion de mon patrimoine.  Je suis trés satifaite de leur service au delà de mes attentes.

En effet Mme André connaît parfaitement les rouages de la banque, c’est aussi une source d’infos permanente sur les actualités financières, économiques, et juridique. Sa disponibilité et son écoute rendent ce partenariat privilégié.

Je vous  conseille sans hésiter ses services ! “

H. Delamarre

“Je fais confiance à Coureau Conseil depuis plusieurs années.

Leur expertise et leur disponibilité permettent aux jeunes acquéreurs comme moi de faire croître leur patrimoine tout en comprenant la vision à moyen et long terme de sa gestion .”

C. Chesa

Contactez-nous

Coureau conseil et patrimoineUne analyse patrimoniale peut être réalisée à  tout âge !

18 bis, rue Coureau
33240 Saint André de Cubzac
Tél. : + 33 (0)5 57 32 25 50