Vous avez besoin de conseils patrimoniaux ?

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Coureau conseil et patrimoineUne analyse patrimoniale peut être réalisée à  tout âge !

Gestion de patrimoine

Notre société porte des valeurs familiales et patrimoniales qui se transmettent au fil des générations. Nous intervenons auprès de nos clients dans les règles de l’Art.

Photo de Caleb Oquendo provenant de Pexels

L’assurance vie
responsable

L’assurance vie fait partie intégrante du patrimoine des français. L’offre y est colossale et la gestion à l’intérieur du contrat est souvent difficile pour le non initié.

Sa gestion est peu respectueuse de l’environnement et sans valeurs éthiques. Le gestionnaire de patrimoine a d’abord un rôle de sélectionneur du contrat le plus adapté à la situation du client… 

La retraite

La retraite est un sujet complexe. Etre accompagné pour une offre ajustée et personnalisée avec un objectif durable est essentiel, notre équipe vous accompagne au quotidien.

DONNEZ UN SENS A VOTRE INVESTISSEMENT

Avis clients

« Ma gestionnaire de patrimoine chez Coureau Conseil est très professionnelle, méthodique et efficace. Elle s’investit dans l’analyse des dossiers, elle prend le temps d’accompagner dans la décision et surtout elle s’assure du bon suivi de toutes les opérations avec les différents interlocuteurs. »

L. Bouyer

 » Je suis un particulier et j’ai choisi Coureaux Conseil, pour m’aider à faire des choix de gestion de mon patrimoine.  Je suis trés satifaite de leur service au delà de mes attentes.

En effet Mme André connaît parfaitement les rouages de la banque, c’est aussi une source d’infos permanente sur les actualités financières, économiques, et juridique. Sa disponibilité et son écoute rendent ce partenariat privilégié.

Je vous  conseille sans hésiter ses services ! « 

H. Delamarre

« Je fais confiance à Coureau Conseil depuis plusieurs années.

Leur expertise et leur disponibilité permettent aux jeunes acquéreurs comme moi de faire croître leur patrimoine tout en comprenant la vision à moyen et long terme de sa gestion . »

C. Chesa