A LA CARTE

Besoin d’une aide ponctuelle ?

Gérer votre patrimoine
Analyse patrimoniale

A LA CARTE

Parfois, il y a des situations ou vous avez besoin d’être conseillé de manière ponctuelle :

undecided Votre banquier vous fait une proposition mais vous ne savez pas si elle est la meilleure pour votre situation ou d’investir dans un produit auquel vous ne comprenez rien. Nous déterminons votre profil de risque et votre profil d’investisseur puis vous faisons une réponse écrite sur la validité de cette proposition. 

undecided Vous avez reçu en héritage un bien immobilier dont vous ne savez pas quoi faire ? Nous réalisons une étude pour déterminer la meilleure valorisation possible de ce bien (vente, location, co-location, ect…).

undecided Vous vous séparez de votre conjoint(e) et avez besoin d’être conseillé sur la séparation des biens ? Nous venons en soutien de votre avocat.

undecided Vous êtes endetté malgré vos revenus, nous intervenons en toute discrétion pour réorganiser vos flux et vous redonner le contrôle.

undecided Vous achetez un bien sur plan (VEFA) dans le cadre d’une opération Pinel, Malraux, ou pour votre résidence principale. Les pièges sont nombreux, sachez-le. Nous vous assistons dans le choix du bien. 

Il existe beaucoup de situations ou le conseiller en gestion de patrimoine peut intervenir, n’hésitez pas à nous consulter.

Le conseil à la carte : zéro surprise ! 

Vous maîtrisez la situation de bout en bout !

Nous déterminons le montant de notre intervention et vous le proposons dans une lettre de mission avec devis. Il n’y aura jamais de coût supplémentaire. 

Vous maîtrisez vos coûts.  

Nous vous proposons un calendrier de réalisation de l’étude ou de l’accompagnement. Vous le validez avec nous.  

Vous gérez votre temps !

Nous rédigeons un document de fin de mission écrit reprenant tous les points de notre intervention ainsi que des propositions.  

Vous ajustez votre patrimoine ! 

Le premier acte de sagesse est de donner un bon conseil ; le second de le demander ; le troisième de le suivre.

Proverbe anglais

Faire croitre votre patrimoine

NOS TARIFS 

 

 ANALYSE DE PORTEFEUILLE

Portefeuille < 500 000 €

300 € TTC

Analyse d’un seul portefeuille (assurance vie, compte titre, PEA). 

Détermination de votre profil d’investisseur.

Audit fiscal.

Restitution écrite et orale lors d’un entretien.

 

 

ASSISTANCE VEFA, CONSEIL

Enveloppe < 1 million d’euros

500 € TTC

Analyse du besoin.

Analyse de votre situation et de vos objectifs.

Deux RDV à distance ou en vis à vis. 

Restitution écrite et orale lors d’un entretien.

 

 

DEMANDE SPECIFIQUE

Nous consulter

Analyse du besoin.

Etude globale.

Etude de marché si nécessaire.  

Restitution écrite et orale lors d’un entretien. 

 

Contactez-nous

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Coureau conseil et patrimoineUne analyse patrimoniale peut être réalisée à  tout âge !

18 bis, rue Coureau
33240 Saint André de Cubzac
Tél. : + 33 (0)5 57 32 25 50