L’assurance vie durable

Epargner mieux, donner un sens à son épargne ! 

Durable, pour un monde meilleur
Bien choisir son assurance vie

UNE ASSURANCE VIE QUI VOUS RESSEMBLE

L’assurance vie est le placement préféré des français. Fiscalement performant, il est devenu incontournable dans un patrimoine. 

Votre conseiller va travailler vos objectifs de placements et vous proposer l’assurance vie la plus performante.

Pour chaque situation, il y a une assurance vie !

DES OPTIONS DE GESTION À LA CARTE

Chaque contrat est différent, nous nous efforçons de choisir le meilleur et le plus adapté à votre situation. 

Il existe une large gamme d’options qui vous correspondent.

Gestion
Options
Gestion libre Co souscription
Gestion profilée Versements libres
Mandat de gestion Versements programmés
Artbitrages automatiques Nantissements
Stop loss relatif Délégations de créances
SCPI Pacte adjoint associé
Fonds en euros Démembrement
Unités de compte Garantie décès accidentel
  Garantie plancher
  Non-résidents
  Transferts de contrats monosupports

Dans toutes les propositions d’épargne, nous intégrons un maximum de fonds ou d’entreprises ISR (Investissement socialement responsables) ayant des objectifs de durabilité et des convictions fortes sur la lutte contre le réchauffement climatique, nous excluons les fonds ou sociétés ne portant pas ces valeurs.

NOS TARIFS 

 

Proposition d’épargne

Nous recherchons la meilleure assurance vie

Gratuit*

Etude de votre situation et de vos objectifs.

Evaluation de votre profil d’investisseur.

Audit fiscal.

Proposition écrite et orale lors d’un entretien.

*Nous sommes rémunérés par nos partenaires assureurs si vous souscrivez par notre intermédiaire et vous indiquons le montant de la rémunération.  

 

Analyse de portefeuilles

Sans changer, nous analysons votre assurance vie

300 € TTC

Etude de votre situation et de vos objectifs

Evalusation de votre profil d’investisseur.

Audit fiscal

Analyse de votre portefeuille. 

Restitution écrite et orale lors d’un entretien

 

Quelques partenaires assureurs

Contactez-nous

9 + 14 =

Coureau conseil et patrimoineUne analyse patrimoniale peut être réalisée à  tout âge !

18 bis, rue Coureau
33240 Saint André de Cubzac
Tél. : + 33 (0)5 57 32 25 50