Votre gestionnaire
de patrimoine

Notre société prône des valeurs, pour une épargne et des investissements responsables à confier aux générations de demain… 

Corueau Conseil et Patrimoine

LE CABINET

Membre de l’Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI), le cabinet Coureau Conseil accompagne depuis 10 ans les particuliers et les professionnels dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Anacofi

ECOUTE

DISPONIBILITE

CONFIANCE

PROFESSIONALISME

Bureau Coureau

Notre société porte des valeurs familiales et patrimoniales fortes.

Nous menons à bien nos missions avec l’engagement de vous délivrer des conseils en stratégie patrimoniale sur-mesure, adaptés à vos besoins et à ceux de votre famille, dans le respect de vos objectifs et dans votre intérêt.

La relation qui nous unit repose sur cinq pilliers :

  • Une écoute attentive et professionnelle, dénuée de tout jugement.
  • La confidentialité car nous sommes tenus au secret professionnel.
  • La confiance réciproque qui s’établit dans le temps (intuitu personae). 
  • Le professionnalisme qui nous pousse à toujours être à la point de notre métier afin de vous donner les meilleurs conseils. 
  • La disponibilité nécessaire à la bonne compréhension de vos besoins et objectifs.

Nos métiers

L'ANALYSE PATRIMONIALE

Bilan patrimonial
Mise en place d’une stratégie patrimoniale
Accompagnement patrimonial

L'EPARGNE

Sélection des meilleures assurances vies
Assurance homme clé
Assurance expatriés

L'IMMOBILIER

Recherche immobilière
Pinel / Malraux / Monuments Historiques
Loueur meublé /SCPI

FISCALITE

Optimisation fiscale
Investissements fiscaux
Suivi de votre portefeuille

RETRAITE

PERin
Bilan retraite résidents et expatriés
Transfert de contrats

ENTREPRISES

Gestion de trésorie
Valorisation et transmission
Epargne Salariale

Nos partenaires

“AGIR AUJOURD’HUI POUR LES GENERATIONS DE DEMAIN…”

Contactez-nous

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Corueau Conseil et Patrimoine

18 bis, rue Coureau,
33240 Saint André de Cubzac
Tél. : + 33 (0)5 57 32 25 50