Votre gestionnaire
de patrimoine
Notre société prône des valeurs, pour une épargne et des investissements responsables à confier aux générations de demain…
LE CABINET
Membre de l’Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI), le cabinet Coureau Conseil accompagne depuis 10 ans les particuliers et les professionnels dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.
ECOUTE
DISPONIBILITE
CONFIANCE
PROFESSIONALISME
Notre société porte des valeurs familiales et patrimoniales fortes.
Nous menons à bien nos missions avec l’engagement de vous délivrer des conseils en stratégie patrimoniale sur-mesure, adaptés à vos besoins et à ceux de votre famille, dans le respect de vos objectifs et dans votre intérêt.
La relation qui nous unit repose sur cinq pilliers :
- Une écoute attentive et professionnelle, dénuée de tout jugement.
- La confidentialité car nous sommes tenus au secret professionnel.
- La confiance réciproque qui s’établit dans le temps (intuitu personae).
- Le professionnalisme qui nous pousse à toujours être à la point de notre métier afin de vous donner les meilleurs conseils.
- La disponibilité nécessaire à la bonne compréhension de vos besoins et objectifs.
Nos métiers
L'ANALYSE PATRIMONIALE
Bilan patrimonial
Mise en place d’une stratégie patrimoniale
Accompagnement patrimonial
L'EPARGNE
Sélection des meilleures assurances vies
Assurance homme clé
Assurance expatriés
L'IMMOBILIER
Recherche immobilière
Pinel / Malraux / Monuments Historiques
Loueur meublé /SCPI
FISCALITE
Optimisation fiscale
Investissements fiscaux
Suivi de votre portefeuille
RETRAITE
PERin
Bilan retraite résidents et expatriés
Transfert de contrats
ENTREPRISES
Gestion de trésorie
Valorisation et transmission
Epargne Salariale
Nos partenaires
« AGIR AUJOURD’HUI POUR LES GENERATIONS DE DEMAIN… »
Publications de recherche
18 bis, rue Coureau
33240 Saint André de Cubzac
Tél. : + 33 (0)5 57 32 25 50