La retraite durable

La préparer, l’organiser ou la réorganiser ! 

La retraite
Analyse patrimoniale

PREPARER SA RETRAITE

Le départ en retraite se prépare tout au long de la vie active : c’est la phase d’épargne !

Le conseiller en gestion de patrimoine va faire votre bilan retraite, quelque soit votre âge, vous demander vos objectifs au moment du départ puis vous accompagner dans les choix à faire pour préparer sereinement votre retraite.

La retraite se prépare à tout âge, la plupart de nos clients viennent nous voir autour de 40 à 50 ans. 

LE COMPLEMENT DE RETRAITE

Une fois l’évaluation du montant de votre future retraite connue, il est parfois nécessaire de mettre en place un complément de retraite. 

Il existe plusieurs dispositifs que nous pouvons vous proposer, vous permettant d’épargner avec une fiscalité avantageuse (PERin…).

Préparation à la retraite

Dans toutes les propositions d’épargne, nous intégrons un maximum de fonds ou d’entreprises ISR (Investissement socialement responsables) ayant des objectifs de durabilité et des convictions fortes sur la lutte contre le réchauffement climatique, nous excluons les fonds ou sociétés ne portant pas ces valeurs.

NOS TARIFS 

 

Proposition d’épargne

Complément de retraite

Gratuit*

Etude de votre relevé de carrière

Audit fiscal

Proposition écrite et orale lors d’un entretien

*Nous sommes rémunérés par nos partenaires assureurs si vous souscrivez par notre intermédiaire et vous indiquons le montant de la rémunération.  

 

Reconstitution

Reconstituer votre carrière

800 € TTC

Etude de votre relevé de carrière

Reconstitution de carrière (accompagnement)

Audit fiscal

Audit retraite

Restitution écrite et orale lors d’un entretien

Suivi patrimonial pendant 3 mois

 

Contactez-nous

6 + 2 =

Coureau conseil et patrimoineUne analyse patrimoniale peut être réalisée à  tout âge !

18 bis, rue Coureau
33240 Saint André de Cubzac
Tél. : + 33 (0)5 57 32 25 50