La retraite durable
La préparer, l’organiser ou la réorganiser !
PREPARER SA RETRAITE
Le départ en retraite se prépare tout au long de la vie active : c’est la phase d’épargne !
Le conseiller en gestion de patrimoine va faire votre bilan retraite, quelque soit votre âge, vous demander vos objectifs au moment du départ puis vous accompagner dans les choix à faire pour préparer sereinement votre retraite.
La retraite se prépare à tout âge, la plupart de nos clients viennent nous voir autour de 40 à 50 ans.
LE COMPLEMENT DE RETRAITE
Une fois l’évaluation du montant de votre future retraite connue, il est parfois nécessaire de mettre en place un complément de retraite.
Il existe plusieurs dispositifs que nous pouvons vous proposer, vous permettant d’épargner avec une fiscalité avantageuse (PERin…).
Dans toutes les propositions d’épargne, nous intégrons un maximum de fonds ou d’entreprises ISR (Investissement socialement responsables) ayant des objectifs de durabilité et des convictions fortes sur la lutte contre le réchauffement climatique, nous excluons les fonds ou sociétés ne portant pas ces valeurs.
NOS TARIFS
Proposition d’épargne
Complément de retraite
Gratuit*
Etude de votre relevé de carrière
Audit fiscal
Proposition écrite et orale lors d’un entretien
*Nous sommes rémunérés par nos partenaires assureurs si vous souscrivez par notre intermédiaire et vous indiquons le montant de la rémunération.
Reconstitution
Reconstituer votre carrière
800 € TTC
Etude de votre relevé de carrière
Reconstitution de carrière (accompagnement)
Audit fiscal
Audit retraite
Restitution écrite et orale lors d’un entretien
Suivi patrimonial pendant 3 mois
Publications de recherche
18 bis, rue Coureau
33240 Saint André de Cubzac
Tél. : + 33 (0)5 57 32 25 50