Les SCPI
Diversifier son patrimoine avec la pierre papier !
DIVERSIFIER SON PATRIMOINE
La détention de parts de SCPI dans un patrimoine est aujourd’hui devenue incontournable avec la baisse de rendement des fonds en euros des assurances vie.
Pourtant investir dans ce produit n’est pas chose facile tant l’offre est importante. Le conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous aider à sélectionner un portefeuille de SCPI correspondant à vos valeurs.
Il existait
SCPI en France en 2019
Difficile de faire le tri dans cette offre si diversifiée !
LE LABEL ISR IMMOBILIER
Le 23 juillet 2020, un arrêté ministériel publié au journal officiel, créait une version spéciale du label ISR (Investissement Socialement Responsable) dédiée aux fonds immobiliers.
Les premiers fonds qui seront labelisés seront bien évidemment audités par nos soins et si nous les validons, proposés à nos clients.
Dans toutes les propositions d’épargne, nous intégrons un maximum de fonds ou d’entreprises ISR (Investissement socialement responsables) ayant des objectifs de durabilité et des convictions fortes sur la lutte contre le réchauffement climatique, nous excluons les fonds ou sociétés ne portant pas ces valeurs.
NOS TARIFS
Proposition d’épargne
Gratuit*
Etude besoin et de vos objectifs
Audit fiscal
Proposition écrite et orale lors d’un entretien
*Nous sommes rémunérés par nos partenaires sociétés de gestion si vous souscrivez par notre intermédiaire et vous indiquons le montant de cette rémunération dans la lettre de mission et le rapport de mission. En fonction du temps passé sur votre dossier, nous rétrocédons parfois une partie de nos honoraires à nos clients.
Publications de recherche
18 bis, rue Coureau
33240 Saint André de Cubzac
Tél. : + 33 (0)5 57 32 25 50