L’analyse patrimoniale
Créer, organiser ou réorganiser votre patrimoine
L’ANALYSE PATRIMONIALE
L’analyse patrimoniale est une étape clé dans la gestion du patrimoine. Elle permet d’établir à un instant T une cartographie du patrimoine (recueil d’informations)
Le conseiller restitue une image globale du patrimoine du client lui permettant de savoir ou il en est et ce qu’il doit faire pour atteindre ses objectifs.
LES ETAPES DE L’ANALYSE PATRIMONIALE
L’analyse patrimoniale s’intéresse à tous les niveaux de votre patrimoine : structure, composition, fiscalité, transmission… Nous travaillons les analyses avec pour objectif sous-jacent de donner un sens à votre épargne !
Etablir une carte de votre patrimoine : que possédez-vous ? Quelle est la composition de votre ou vos portefeuilles ? Quels actifs sont prépondérants ? C’est l’étape du recueil d’informations patrimoniales.
Nous déterminons vos revenus d’activité et vos revenus patrimoniaux et réalisons des projections pour les années à venir. C’est l’étape d’analyse des flux patrimoniaux et fiscaux.
La troisième étape permet de déterminer vos objectifs : que souhaitez vous faire ? Comment voyez vous votre patrimoine et votre structure familiale dans 10 ans ? C’est l’étape stratégique.
La quatrième étape est l’analyse patrimoniale. Sur la base des informations que vous nous avez transmises, nous réalisons un travail minutieux d’analyse.
La cinquième étape est l’une des plus importante. Nous réalisons un entretien avec vous afin de valider nos hypothèses post analyse. Nous confrontons nos idées et nos visions stratégiques et tactiques avec vous.
Le sixième étape est la restitution patrimoniale. Nous vous présentions oralement et par écrit nos conclusions et préconisations. A la suite de l’étude patrimoniale, nous pouvons vous accompagner dans les étapes de sa mise en oeuvre.
Une analyse patrimoniale peut être réalisée à tout âge !
NOS TARIFS
OFFRE JUNIOR
Patrimoines < 1,5 millions €
850 € TTC
Recueil d’informations
Audit Patrimonial
Audit fiscal
Restitution écrite et orale lors d’un entretien
OFFRE PATRIMOINE
1,5 < Patrimoine (million €) < 5
1500 € TTC
Recueil d’informations
Audit Patrimonial
Audit fiscal
Audit retraite
Audit transmission
Restitution écrite et orale lors d’un entretien
Suivi patrimonial pendant 3 mois
OFFRE PREMIUM
Patrimoines > 5 millions €
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Audit Patrimonial
Audit fiscal
Audit retraite
Audit transmission
Restitution écrite et orale lors d’un entretien
Suivi patrimonial pendant 6 mois
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