Nos accréditations
Le métier de gestionnaire de patrimoine est réglementé ! Découvrez nos accréditations…
Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
SAS au capital social de 12 000 €
Code APE : 7022Z RCS Bordeaux 519 252 506
Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le N° d’immatriculation 10 054 184. Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS https://www.orias.fr/welcome au titre des activités réglementées mentionnées sur cette page.
Nos agréments
Intermédiaire en Assurance (IAS)
Cet agrément permet à Coureau Conseil et Patrimoine de proposer des placements en assurance vie et en assurances IARD (Accidents de la vie). La société est positionnée dans la catégorie « b » selon l’article L. 520-1 II 1°, n’étant pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements listés précédemment.
Conseil en Investissement Financier (CIF)
Le CIF propose des prestations de conseil indépendant ou non-indépendant ou encore une combinaison des deux en fonction de la nature de la mission au sens de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF. Il est enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le n°E002828. Cette association est agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17, place de la bourse 75082 Paris Cedex 02 et adresse internet http://www.amf-france.org
IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements)
Courtier en banque et services de paiements proposant un service de conseil indépendant ou non selon les cas. Dans ce dernier cas, la recommandation portera sur une gamme de produits sélectionnés et disponibles sur le marché. Dans le cas d’un conseil indépendant, le client devra s’acquitter des frais pour la rémunération de ce service indépendant. Dans le cas d’un conseil non indépendant, le courtier sera rémunéré par la banque ou la société de gestion partenaire.
Les activités IAS et IOBSP sont contrôlables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dont l’adresse courrier est le 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09 et dont l’adresse internet est acpr.banque-france.fr/.
« Votre gestionnaire de patrimoine : un professionnel à votre écoute ! »
Agent Immobilier
Carte T n°CPI 3301 2018 000 025 329 délivrée par la CCI de Bordeaux sans détention de fonds. L’activité est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF.
La Carte T nous permet de vous conseiller sur toutes vos opérations dans l’immobilier neuf (VEFA Pinel, Malraux…).
Démarcheur bancaire ou financier
Démarchant notamment pour les opérations, produits et services des établissements suivants : 123 venture, Alto Invest, Sigma Gestion, Vatel Capital, Inocap, Truffle. Cette activité est contrôlable par l’AMF et l’ACPR.
Assurance en Responsabilité Civile Professionnelle
Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code Monétaire et Financier et du Code des assurances.
Souscrite auprès de : MMA
Numéros de Police : 118263166/227771
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Pour des montants de : |
CIF |
IAS |
IOBSP |
IMMO |
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– Responsabilité Civile Professionnelle |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
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– Garantie Financière |
– |
115.000 € |
115.000 € |
110.000 € |
Charte de bonne conduite
Votre conseiller s’est engagé s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur le site internet de celle-ci www.anacofi.asso.fr.
Publications de recherche
18 bis, rue Coureau
33240 Saint André de Cubzac
Tél. : + 33 (0)5 57 32 25 50