Le conseil patrimonial
Créer, organiser ou réorganiser votre patrimoine
L’ANALYSE PATRIMONIALE
L’analyse patrimoniale est une étape clé dans la gestion du patrimoine. Elle permet d’établir à un instant T une cartographie du patrimoine (recueil d’informations)
Le conseiller restitue une image globale du patrimoine du client lui permettant de savoir ou il en est et ce qu’il doit faire pour atteindre ses objectifs.
À LA CARTE
Parfois, il y a des situations ou vous avez besoin d’être conseillé de manière ponctuelle.
Un proposition de votre banquier que vous ne comprenez pas, un investissement dont vous n’êtes pas sur, une acquisition immobilière pour laquelle vous hésitez : nous sommes là pour vous aider à trouver des réponses à vos questions !
